首先,校友会的理事长范滨江女士简要介绍了南开校友会的发展和建设情况,感谢大家参加校友会活动,并鼓励校友们积极为校友会献技献策。其次,范女士又分别介绍两位校友兼讲员的背景并感谢她们代表南开校友会为大家做公益讲座。李岩和张伟分别在运通财富管理公司和哈特兰德金融教育机构(Heartland Institute of Financial Education)任资深财富管理总监及认证大学规划顾问,两位校友在美国金融行业加在一起有35年的服务经验,为众多家庭提供全方位的财务咨询和服务。
随后讲座开始。李岩和张伟两位校友详细地讲解了家庭财务规划的主要基石、税收策略与即将到来的税改方案给个人及私人业主可能带来的影响、年底财务与教育规划应该注意的事项、以及遗产规划的领域及重要性等等。两位校友在讲解理论的同时又穿插引用案例帮助理解,通过提问来启发听众进行思考和参与。整个讲座及知识性和趣味性为一体,讲台上下互动交流、气氛很热烈。教室里坐无虚席,后排和侧面走道上也站满了听众。两个小时的时间不知不觉地溜走了,听众们还意尤未尽,迟迟不舍离开。
这讲座的特色是完全专注在为大家提供理财方面的知识,讲员没有做任何推销活动。
讲座之后,校友会会长翟志、副会长兼理事魏丹、彭敏跟部分新老校友一起合影留念。另外还有一名可爱的小校友也跑来给我们助阵。
每年一度的报税截止日是4月15日(具体时间会根据是否是周末有些变动)。校友会会在明年初举办一次重在报税的讲座。敬请大家关注我们的网站。网站有最新的活动时间表。

​更多关于讲座信息,请点击  南开月刊。 

南开芝加哥校友会讲座规则:

  • 讲员(Speakers) 不推销产品。讲座重在传播知识

  • 欢迎非讲员的校友、朋友赞助我们的讲座活动

  • 欢迎大家给校友会推荐讲座课题,讲员。鼓励自荐😄 . 有意者请电邮校友会:contact@nkaa-chicago.org

  • 左起后排:张伟 (此次讲座Speaker,南开芝加哥校友会Treasuer+理事),翟志 (南开芝加哥校友会会长+理事),范滨江 (南开芝加哥校友会理事长),魏丹(南开芝加哥校友会副会长+理事),李岩 (此次讲座speaker, 南开芝加哥校友会副会长+理事),彭敏 (南开芝加哥校友会副会长+理事),李虹雯 (南开校友)

  • 前排可爱的小朋友是我们南开校友会的二代😄😄😄。

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​校友会理事长范滨江女士开场介绍

  • 李岩 - CFP, CRPC, MBA, APMA;南开芝加哥校友会副会长+理事

  • 张伟 - MBA, Certified College Consultant;南开芝加哥校友会Treasurer+理事

12月2日参议院税改方案刚刚通过,南开芝加哥校友会的专题讲座次日就在芝加哥希林西北中文学校闪亮登场了!

感谢李岩,张伟两位校友在繁忙的工作生活中(她们都有K-12的小孩子),抽时间,给校友们做讲座。谢谢她们为大家无私服务。

12/02/2017  - 家庭理财专题讲座
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